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家族守護者：建立家族治理、財富傳承、稅務策略的百年基業 ／洪連盛、鄭策允

產品編號：9786263589223
促銷 團購優惠-聯合 出版社

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作者：洪連盛/ 鄭策允
出版社：三采文化股份有限公司
出版日期：2026/04/02

【內容】
傳承不僅是財富的轉移，也是文化、價值及責任的延續！

更是關於「制度」與「溫度」、「理性」與「感性」的接力賽。


傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳？
家族企業、中小企業、接班人、高資產人士，該如何圓滿傳承？



★ 資誠家族辦公室匯聚多年協助企業永續傳承的珍貴實務經驗。

★ 本書由專業會計師、律師，提供深入的傳承策略思維，全方位覆蓋傳承過程中的盲點。




【頂尖推薦】

國立政治大學 名譽教授 司徒達賢
天下雜誌群 創辦人 殷允芃
資誠聯合會計師事務所 所長暨聯盟事業執行長 徐聖忠
研華科技 董事長 劉克振
永豐金控 總經理 朱士廷
普華商務法律事務所 家事與高齡權益服務主持律師 賴芳玉



是否也被以下問題困擾著？

• 家族企業傳承方式有哪些？
• 家族第一？還是個人優先？
• 股權有哪些「魔戒」效應？
• 代代相傳好嗎？如何化解家族衝突？
• 財富傳承會有哪些潛藏風險，以及法律與稅務問題？



【內容簡介】

迫在眉睫的傳承危機：臺灣約七成上市櫃公司是家族企業，但許多創辦人尚未準備好交棒

臺灣經濟命脈建立在家族企業之上，當代掌門人多半步入高齡，卻因專注於賺錢，推遲了具體的家族治理與財富傳承規劃，形成巨大的傳承風險。家族凝聚與個人私利的拉鋸。若無明確規則，親情將在利益面前受到嚴峻考驗，而企業永續發展如何平衡發展與滿足？面對這難以回避的現實，許多家族卻仍未做好準備……應該怎麼開始？又會面臨什麼問題？



資誠家族辦公室以多年實務經驗，將本書分為企業傳承、財富傳承與稅務策略三部分，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。無論是掌門人、繼承者或專業經理人，都能找到合適的傳承策略，降低爭權奪利並推動家族企業持續成長。


【本書特色】

布局百年基業的戰略指南
1. 全方位守護：從企業傳承與股權治理、財富傳承與資產保全、稅務策略與合規三部分，確保傳承過程的圓滿。
2. 案例故事：無論是接班衝突、分家抉擇，都能從本書中的實戰案例中尋找答案與借鑑。
3. 理性與感性雙軌策略：建立法律架構與稅務合規，確保程序正義與財務安全。並制定家族憲法，傳承核心價值，處理家族成員間的情感紐帶。

【目錄】
推薦序

在制度之前，先理解家族——談傳承的本質 司徒達賢

為傳承留下制度，也為未來留下選擇 殷允芃

與家族同行，為世代守護而生 徐聖忠

妥善規劃財富傳承，促進家族和樂興旺 劉克振

做家族企業的神隊友 朱士廷

不只是工具書，更是「如何讓價值被延續」的實踐指南 賴芳玉



作者序

願這本書，能成為一份實用的指南與溫暖的陪伴 洪連盛

讓資產與價值跨代延續 鄭策允



前言

第一篇 企業傳承

第1章 解讀「家族」與「企業」

• 解構家族成員、員工與股東的三角習題
• 傳一代還是代代相傳（傳給誰）
• 家族傳承到底要傳承什麼（傳什麼）
• 建構家族專業化正式治理（怎麼傳）
• 傳承計畫Check List（何時傳）
第2章 家族企業傳承現況與挑戰

• 家族企業傳承演進三階段　
• 全球及臺灣家族企業掌權者現況
第3章 家族企業傳承工具解析

• 傳承工具1：家族控股公司
• 傳承工具2：閉鎖性公司
• 傳承工具3：家族信託
• 傳承工具4：家族憲法
• 傳承工具5：家族辦公室
第4章 家族後代的財富管理能力養成

• 如何系統性培養家族後代的財富管理能力
• 家族後代如何與專業財富機構深度互動學習


第二篇　財富傳承

第1章 父母必修的財富傳承智慧

第2章 誰可以繼承您的財產

第3章 遺囑怎麼訂以及該注意什麼

第4章 遺囑信託，遺愛不遺憾

第5章 遺產分配談不攏，訴請法院分割遺產會如何

第6章 小心！當意外發生時，您的海外資產動彈不得

第7章 用「信託」為財富加上一道安全鎖

第8章 用「保險」將財富傳給想照顧的人

第9章 財產要生前給 還是身後給

第10章 夫妻財產制與子女結婚時的策略



第三篇　稅務策略

第1章 財富累積期：所得稅稅務策略

• 一線之隔的稅務衝擊：您是臺灣所得稅稅務居民，還是非臺灣所得稅稅務居民
• 出售未上市櫃興櫃公司股權獲利，所得稅申報大不同
• 賣臺灣公司股權，小心房地合一稅
• 一紙契約，兩樣稅制-不動產出售新舊制課稅大不同
• 境外資金回台是否要課稅
• 全球藝術品交易所得課稅
• 穿透境外公司的面紗：臺灣CFC制度的關鍵規定與應對之道


第2章 財富傳承期：遺產及贈與稅策略

• 跨境資產的隱形稅負：遺產及贈與稅的稅務居民身分之鑰
• 不動產傳承給後代該怎麼做？生前贈與、買賣、還是身後繼承
• 關於保險傳承應該知道的稅務議題
• 信託傳承的關鍵稅務議題
• 遺產稅現金繳納困難，採取抵繳有何撇步
• 捐贈基金會的關鍵稅務議題
• 夫妻剩餘財產差額分配請求權的關鍵稅務
• 擬制遺產的課稅新規：大老婆的逆襲！憲法法庭案例的分享
• 當不動產傳承遇到房地合一2.0，小心稅負加倍奉還

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