Part 1　萬丈高樓平地起
Day 01　基礎觀念學習
重點1　金融機構的功能與規範
重點2　經濟觀念與經濟指標
精選範題

Day 02　認識債券、基金工具
重點1　債券投資
重點2　共同基金
精選範題

Day 03　認識股票、衍生性金融、短期投資
重點1　股票投資
重點2　衍生性金融商品
重點3　短期投資及信用工具
精選範題

Day 04　認識保險與信託、組合式金融商品
重點1　保險的運用
重點2　信託的運用
重點3　金融商品與金融創新
精選範題

Part 2　坐而言不如起而行
Day 05　理財規劃的起始
重點1　理財規劃概論
重點2　理財規劃的步驟
精選範題

Day 06　理財從家庭開始了解
重點1　家庭財務報表的編製與分析
重點2　家庭現金流量管理
精選範題

Day 07　分析理財規劃方式
重點1　客戶屬性與理財規劃
重點2　理財規劃的計算基礎
精選範題

Day 08　投資規劃有哪些選擇
重點1　投資規劃
重點2　居住（購屋）規劃
重點3　子女教育金規劃
精選範題

Day 09　退休生活萬萬稅
重點1　退休規劃
重點2　稅務規劃
重點3　全方面理財規劃

Part 3　成功是99%的努力＋1%幸運
Day 10　練習、練習、再練習
歷屆試題
模擬試題
附錄

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