投資型保險商品第二科 速成（2026年3月） 廖乃麟
產品編號：9786267844366
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作者： 廖乃麟
出版社： 宏典文化
出版日：2026/03/16
ISBN 9786267844366
【內容】
本書的編排架構，按照「金融相關測驗模組化方案」的精神，分成兩大部分。第一科介紹投資型保險與金融體系，記憶與背誦的題目居多。第二科，介紹投資學和一些財務管理的相關內容。如果已經有「證券商業務人員」證照的考生，只需加考第一科即可取得投資型保險的證照。
本書針對考試題型做有系統的重點整理外，在每一考題後面，都精心加上詳解，以彌補公會版的題庫只有題目和答案缺少詳解的不足。也方便各位讀者在閱讀時，不須再往前翻閱重點。詳解的編寫，不以理論公式出發，完全以解決問題找出答案為依歸。就算你不是金融相關科系畢業，也能藉由我們的詳解，過目就不會再錯！
關於許多功能與特色的部分，準備方向當然是背多分！但是經過有系統、表格化的重點整理，會讓讀者更容易理解與記憶。尤其是編者特別想出來的一些別出心裁的口訣與理解方式，雖然有些幼稚和無意義，但可是我們用心的編寫，絕對讓你看過就難忘。把考題分門別類地整理，讓我們在練習時更有脈絡可循。同時還有精闢的解析，這可是編者多年的解題技巧與精華！利用觀察法、從題目找答案法，以抽絲剝繭的方式輔以幽默風趣的文字幫你解析題目中隱藏的密碼，讓你記得六分，就可以考出十分的好成績喔！
方式。但這一次，編者花了相當多的時間和精力，將這些艱深的理論與公式，都化繁為簡，用最深入淺出的敘述和圖示，方便我們快速學習。
【目錄】
第 1 篇貨幣時間價值& 債券與證券之評價分析
Chapter 1 貨幣時間價值&債券與證券之評價分析
1. 單筆金額的終值與現值
2. 年金的現值與終值
3. 有效年利率的使用
4.【特別整理】現金流圖解和計算機解法
Chapter 2 債券之評價
1. 債券評價模式
2. 債券的風險及報酬
3. 債券評等
Chapter 3 證券評價
1. 股利折現模式
2. 簡易評價模式
3. 影響股價變動的政治與總體經濟因素
4. 中央銀行政策
第 2 篇 風險、報酬與投資組合&資本資產定價模式
Chapter 4 投資基本概念
1. 投資定義
2. 財貨種類
3. 投資商品種類
4. 投資決策需考慮的因素
Chapter 5報酬的意義予計算
1. 報酬＆報酬率
2. 算術平均法與幾何平均法
3.預期報酬率
4.「事前」與「事後」的觀念
Chapter 6 風險的意義與衡量
1. 風險的意義
2. 風險的衡量
3. 風險與報酬的關係
4.投資組合報酬與風險的衡量
Chapter 7 風險分散
1.可分散風險與市場風險
2. 衡量市場風險
Chapter 8 資本資產定價理混
1. 可行集合與效率前緣 135
2. 證券市場線與資本市場線 138
3. 資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM） 140
4. 投資績效評估 143
5.投資組合調整 147
6. 效率市場假說 148
第 3 篇 投資工具簡介
Chapter 9 投資工具(一)
1. 證券的定義與屬性
2. 貨幣市場的證券
3. 資本市場的證券
4.股價指數
5. 共同基金
Chapter 10投資工具(二)
1. 指數股票型基金（ETF）
2. 組合式基金（Fund of Funds）
3. 保本型基金（Principal Guaranteed Fund）
4. 避險基金（Hedge Funds）
5.期貨（Futures）
6.選擇權（Options）
7. 認股權證（Warrants）
8. 連動式債券或稱結構式債券（Structured Notes）
第 1 篇貨幣時間價值& 債券與證券之評價分析
Chapter 1 貨幣時間價值&債券與證券之評價分析
1. 單筆金額的終值與現值
2. 年金的現值與終值
3. 有效年利率的使用
4.【特別整理】現金流圖解和計算機解法
Chapter 2 債券之評價
1. 債券評價模式
2. 債券的風險及報酬
3. 債券評等
Chapter 3 證券評價
1. 股利折現模式
2. 簡易評價模式
3. 影響股價變動的政治與總體經濟因素
4. 中央銀行政策
第 2 篇 風險、報酬與投資組合&資本資產定價模式
Chapter 4 投資基本概念
1. 投資定義
2. 財貨種類
3. 投資商品種類
4. 投資決策需考慮的因素
Chapter 5報酬的意義予計算
1. 報酬＆報酬率
2. 算術平均法與幾何平均法
3.預期報酬率
4.「事前」與「事後」的觀念
Chapter 6 風險的意義與衡量
1. 風險的意義
2. 風險的衡量
3. 風險與報酬的關係
4.投資組合報酬與風險的衡量
Chapter 7 風險分散
1.可分散風險與市場風險
2. 衡量市場風險
Chapter 8 資本資產定價理混
1. 可行集合與效率前緣 135
2. 證券市場線與資本市場線 138
3. 資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM） 140
4. 投資績效評估 143
5.投資組合調整 147
6. 效率市場假說 148
第 3 篇 投資工具簡介
Chapter 9 投資工具(一)
1. 證券的定義與屬性
2. 貨幣市場的證券
3. 資本市場的證券
4.股價指數
5. 共同基金
Chapter 10投資工具(二)
1. 指數股票型基金（ETF）
2. 組合式基金（Fund of Funds）
3. 保本型基金（Principal Guaranteed Fund）
4. 避險基金（Hedge Funds）
5.期貨（Futures）
6.選擇權（Options）
7. 認股權證（Warrants）
8. 連動式債券或稱結構式債券（Structured Notes）
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